Su Santidad el Papa ha sufrido un derrame cerebral y se encuentra en estado terminal. Se plantea la posibilidad de someterlo a la eutanasia pero al no dejar expresada su voluntad a ese respecto los responsables del Vaticano no saben que decisión tomar. Simultáneamente, el secretario y mayordomo del Papa aprovecha la situación para robar sus diarios personales y se lo vende a la prensa gracias a un escrito falsificado en el que se expresa que le fueron legados por su expreso deseo. Por otro lado, una representación de las Madres de Mayo está dispuesta a llevar a los tribunales a un cardenal presuntamente culpable de omisión en la desaparición y posterior muerte de unos jóvenes argentinos durante la dictadura militar argentina. De intentar solucionar todos estos problemas se ocupara el cardenal Luca Rossini. Este hombre fue maltratado y casi violado por unos militares argentinos cuando ejercía su labor como párroco en Argentina. Una joven llamada Isabel fue la que evitó su violación disparando sobre el militar agresor y acogiéndolo en su casa mientras curaba sus heridas. Esta mujer casada se convertirá en su único y más profundo amor (correspondido y consumado). Luca es obligado a abandonar su país y se instala en el Vaticano, convirtiéndose poco a poco en uno de sus hombres de confianza del Papa y posible sucesor tras su muerte. Sin embargo, Rossini siente que ha perdido la fe y que le cuesta seguir manteniendo sus creencias.