Fiel al espíritu viajero de sus anteriores libros, Paul Theroux nos brinda, en esta ocasión, la deslumbrante crónica de un recorrido por las tierras que bordean el Mediterráneo. Viajando fuera de temporada y utilizando cualquier medio excepto el avión, el trayecto está repleto de divertidas anécdotas y sorprendentes encuentros con todo tipo de personajes. Partiendo de Gibraltar y recorre España, la Costa Azul francesa, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Calabria, Croacia, Albania, Estambul y Alejandría, desde donde viaja a El Cairo para visitar a Naguib Mahfuz. Su aventura finaliza en Tánger, donde se entrevista con Paul Bowles.